Consultique sbarca a Milano. La società italiana di consulenza finanziaria indipendente, con sede a Verona, ha inaugurato il nuovo ufficio di Milano, situato in Piazza Duomo.
Fondata da Cesare Armellini, Giuseppe Romano e Luca Mainò nel 2001, Consultique ha come mission la diffusione della consulenza finanziaria indipendente verso gli investitori italiani. Da qui la professione del consulente finanziario indipendente, slegato da banche e reti.
Con oltre 20 anni di esperienza, la società fornisce consulenza a clienti privati, aziende e istituzioni, oltre ad assistere in via continuativa la maggior parte degli studi professionali e società di consulenza finanziaria indipendente operativi sul territorio italiano.
Nel 2004 nasce la collaborazione con il Sole 24 Ore, mentre è del 2005 la fondazione di NAFOP (National Association Fee Only Planners) – la prima associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti (ora ridenominati in “autonomi”). In qualità di associazione più rappresentativa, NAFOP risiede oggi nel comitato Comitato Direttivo e Ristretto dell’OCF. Il Presidente dell’Associazione è Cesare Armellini, CEO di Consultique.
Ora evento nazionale della consulenza finanziaria indipendente, nel 2011 nasce il “Fee Only Summit”, che riuniva per la prima volta tutti i consulenti finanziari indipendenti del Network Consultique. Negli anni l’evento ha assunto sempre più importanza attirando non solo i consulenti “fee-only” ma anche tutti gli operatori del mercato interessati all’evoluzione del mercato della consulenza finanziaria e ad avviare un loro studio o società di consulenza finanziaria indipendente. Con oltre 1.500 iscritti ogni anno, è ad oggi uno dei principali eventi nel panorama finanziario italiano.
Del 2018, infine, il riconoscimento istituzionale: la professione di consulente finanziario indipendente viene finalmente istituzionalizzata in Italia. Il 1° dicembre 2018 nasce OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), il nuovo Albo dei consulenti finanziari che racchiude anche i consulenti finanziari indipendenti (sezione consulenti finanziari autonomi) e le società di consulenza finanziaria indipendente (sezione società di consulenza). Nello stesso anno, da una costola di NAFOP, nasce ASSOSCF, l’associazione nazionale delle società di consulenza finanziaria indipendente.
